« Chaque client peut traverser environ 65 transitions de vie, chacune d'entre elles éclairant le processus d'ajout et de suppression d'objectifs dans un plan financier. Une chose qui aide à faciliter la capacité des conseillers d'IPC à explorer différents scénarios est la plateforme de planification financière numérique d'IPC créée en partenariat avec Conquest Planning. »