Financial Planning Software & Verifiable AI

Le moteur de conseils financiers en IA vérifiable de l’industrie de la gestion de patrimoine

Placez des conseils financiers experts au cœur de chaque interaction client grâce à une IA vérifiable et conforme. Le Strategic Advice ManagerMD (SAM) de Conquest évalue et classe les stratégies financières, modélise les événements de la vie et répond aux questions des clients à mesure que la vie évolue.

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Une intelligence sur laquelle vous pouvez compter

Au cœur de tout ce que nous avons bâti se trouve le Strategic Advice Manager® (SAM), le moteur de conseils financiers vérifiables conçu pour la rapidité, la sécurité et l'évolutivité. Chaque stratégie qu'il propose peut être retracée jusqu'aux données et à la logique qui l'ont générée, permettant ainsi à vos conseillers de créer des plans en quelques minutes — et d'appuyer chaque recommandation avec leur réputation et le nom de votre entreprise.

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Un seul moteur, partout où vous travaillez

Allez au-delà d'une simple application et obtenez l'infrastructure qui propulse votre équipe, peu importe où elle travaille. Nous avons conçu notre moteur de planification sans interface dès le départ, ce qui signifie que l'intelligence est intégrée de manière cohérente là où le conseiller travaille déjà, et non pas confinée à une seule application.

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Donnez des conseils qui  inspirent l'action

Les meilleurs conseillers formulent des recommandations personnalisées qui renforcent la confiance et incitent les clients à passer à l'étape suivante. Intégrez la finance comportementale directement à votre flux de travail avec Lydia, un agent d'intelligence comportementale de Shaping Wealth qui offre un coaching en temps réel pour aider les conseillers à fournir des conseils plus réfléchis et axés sur l'humain, à grande échelle.

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MODÈLES D'ENGAGEMENT

Tous les modèles. Un seul moteur.

Notre moteur prend en charge les modèles autonomes, hybrides et dirigés par un conseiller en fonction des besoins des clients et de la disponibilité des conseillers. Offrez à chaque client le niveau de conseil souhaité, du marché de masse aux particuliers très fortunés, et passez d'un modèle d'engagement à l'autre sans changer d'outil.

Autonome

Aidez vos clients à prendre en main leur planification grâce à des outils axés sur le numérique, propulsés par le même moteur auquel vos conseillers font confiance.

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Hybride

Conseiller et client, côte à côte, façonnent le plan ensemble en temps réel.

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Dirigé par un conseiller

Toute la valeur de l’expertise humaine pour vos clients les plus complexes, avec un plan élaboré en quelques minutes plutôt qu’en quelques heures.

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NOTRE CLIENTÈLE

Conçu pour les entreprises axées sur le conseil

Que vous soyez au sein d'un cabinet de services financiers, d'un courtier en valeurs mobilières, d'une banque, d'une coopérative de crédit, d'un fournisseur d'avantages sociaux ou d'une compagnie d'assurance, nous vous aidons à offrir de meilleurs conseils, à approfondir vos relations avec vos clients, à accroître votre part de portefeuille et à faire croître votre entreprise.

RIA

Multipliez vos conseils sans augmenter vos effectifs.

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Courtiers en valeurs mobilières

Une planification cohérente et défendable pour chaque conseiller de votre réseau.

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Banques et coopératives de crédit

Transformez vos relations bancaires quotidiennes en conseils financiers durables.

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