Chaque client mérite un véritable plan. Désormais, chaque client en obtient un.

La plupart des outils traitent la planification financière comme une simple calculatrice de bureau : on entre des données et on obtient un PDF. Nous avons repensé cette approche pour en faire le moteur de conseil de votre entreprise, propulsé par un système expert en IA exclusif qui rend chaque recommandation explicable, cohérente et vérifiable.

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La solution privilégiée par les grandes institutions financières et les firmes de gestion de patrimoine

MODÈLES D’ENGAGEMENT

De l’autonomie à l’accompagnement — tout sur une seule plateforme

Autonome

Les clients planifient par eux-mêmes, sous votre marque, sur n’importe quel appareil. Le moteur fait le travail, et les clients de tous types obtiennent les plans sur demande qu’ils recherchent.

Explorer la planification numérique

Hybride

Les clients commencent seuls, puis font appel à un conseiller lorsque les enjeux augmentent. Tout ce qu’ils ont bâti est transféré directement dans la conversation, assurant ainsi que vos conseillers sont toujours prêts.

Explorer la planification hybride

Dirigé par un conseiller

Le moteur génère le plan en quelques minutes, permettant aux conseillers de consacrer leur temps aux conseils qu’une personne seule peut offrir.

Explorer les conseils dirigés par un conseiller

« En intégrant le contexte du plan financier tout en éduquant les clients sur leurs placements, les conseillers démontrent qu’ils comprennent leur situation. C’est une occasion en or de renforcer la confiance des clients et de leur montrer la voie à suivre pour atteindre leurs objectifs financiers. »

JAMES ROCKWOOD, FONDATEUR ET PDG, CAPINTEL

UN SEUL MOTEUR

Le moteur demeure le même. L’expérience, elle, s’adapte.

Que vous planifiiez seul ou avec un conseiller, le même moteur génère le plan : mêmes calculs, même logique et même piste de vérification. Avec le Strategic Advice Manager® (SAM), vous n’avez plus à choisir entre rapidité et sécurité.

Découvrez SAM

notre clientèle

On a déjà donné.

Nous travaillons avec des clients comme vous. Conseillers en placement, courtiers, banques et coopératives de crédit. Le modèle diffère pour chacun, et la plateforme s'adapte en conséquence.