Vos conseillers ne devraient pas avoir à choisir entre offrir des conseils financiers personnalisés et servir un plus grand nombre de clients.
Conquest aide les banques et les coopératives de crédit à étendre la planification financière au-delà des relations avec les clients fortunés. Donnez à vos conseillers le moyen de créer des plans financiers personnalisés et justifiables pour chaque client, en quelques minutes plutôt qu'en quelques heures.
La croissance ne devrait pas être freinée par la technologie censée la favoriser. Découvrez pourquoi les grandes banques et coopératives de crédit nous font confiance.
Aucun conseiller ne peut déceler chaque lacune, risque ou opportunité dans l'ensemble d'un portefeuille de clients. Le Strategic Advice Manager® (SAM), lui, le peut. Faites ressortir des perspectives directement sur le tableau de bord du conseiller afin que votre équipe sache ce qui est sur la bonne voie et ce qui nécessite une attention particulière.
Conçu pour soutenir les conseils autonomes, hybrides et assistés par un conseiller, le Strategic Advice Manager® (SAM), notre moteur de calcul et système expert en IA, permet à votre équipe de répondre aux besoins des clients, peu importe leur situation.
La plupart des entreprises utilisent plusieurs outils de planification pour différents segments de clientèle. Nous regroupons la planification sur une seule plateforme, créant ainsi une expérience cohérente à mesure que les besoins évoluent.
Propulsez vos expériences grâce au moteur Conquest, peu importe où travaillent vos conseillers, par l'entremise d'une API ouverte et du MCP.
« L'intégration du logiciel de planification financière intuitif de Conquest à nos activités nous permet d'élargir l'offre de conseils financiers personnalisés que nous offrons gratuitement à nos membres »
SAM est le système expert en IA et le moteur de calcul déterministe exclusif de Conquest. Il évalue simultanément des centaines de stratégies de planification, classe les recommandations selon les meilleures pratiques et expose clairement le raisonnement derrière chacune d'elles.
Les recommandations de SAM sont explicables, cohérentes, personnalisées et vérifiables.
L'expérience de planification autonome de Conquest permet aux entreprises de servir davantage de clients sans la complexité associée à une approche dirigée par un conseiller. À mesure que les besoins évoluent, les conseillers peuvent faire passer leurs clients à un modèle autonome, hybride ou dirigé par un conseiller en toute transparence, sans changer de système.
En savoir plus
Offrez des conseils financiers personnalisés aux clients qui préfèrent entamer leur parcours financier de manière autonome.
Étendez la planification financière au-delà du bureau du conseiller grâce à une plateforme unique qui prend en charge les expériences autonomes, hybrides et dirigées par un conseiller.
Les recommandations sont personnalisées pour chaque ménage, tandis que les conseillers conservent le contrôle total des stratégies appliquées.
